Япония времён реставрации Мэйдзи. В газете появляется загадочная заметка: тем, кто владеет боевыми искусствами и придёт в назначенную ночь к храму Тэнрюдзи в Киото, обещают невероятное вознаграждение — 100 тысяч йен. На приз решаются 292 самурая, лишившиеся прежнего статуса. Среди них — Сага...

Япония на закате эпохи самураев. Отважные участники «королевской битвы» продолжают опасный путь: награда сулит богатство и известность, но до финала доберутся единицы. По дороге к следующей контрольной точке Футаба — юная спутница Саги Сюдзиро — бесследно исчезает: её похищают. За похищением...