Япония времён реставрации Мэйдзи. В газете появляется загадочная заметка: тем, кто владеет боевыми искусствами и придёт в назначенную ночь к храму Тэнрюдзи в Киото, обещают невероятное вознаграждение — 100 тысяч йен. На приз решаются 292 самурая, лишившиеся прежнего статуса. Среди них — Сага...