Сентябрь 1940 года. Двое молодых людей, прежде не знакомых друг с другом — уже взрослый юноша и девушка, наследники двух прославленных и враждующих династий цирковых иллюзионистов — решают увидеться на нейтральной территории, чтобы расставить точки над «и» перед премьерой нового сценического шоу. Для встречи они выбирают место, которое трудно назвать удачным: террариум одного из лондонских зоопарков…
