В Жутвилле, где люди соседствуют с волшебными созданиями, десятилетний Тима больше всего на свете мечтает обрести магию. В день рождения он вместе с друзьями забредает в загадочный дом и сталкивается там с таинственной фигурой, появляющейся в старинном зеркале. Уже наутро один из одноклассников...