История продолжает приключения Ксара — мальчика из племени Волшебников, который, вопреки ожиданиям, не способен колдовать, — и Желани, девочки из племени Воинов, у которой в руках оказывается запрещённый магический артефакт. Их народы испокон веков враждуют, но обстоятельства заставляют героев...