Возвращение в Новороссийск оборачивается короткой передышкой перед бурей. Сергей застаёт посёлок изменившимся: паровая машина, телефонная связь, новые укрепления и первый настоящий концерт. Но праздник обрывается, когда пленный каган наконец заговаривает и сообщает, что всё, с чем они сталкивались...