Принц, утративший воспоминания, и заклинатель, скрывающий свою историю, — к чему приведет их встреча? Фан Лао, безродный наставник, который знает куда больше, чем готов рассказать, получает назначение обучать принца. Цин Вэнь — младший принц империи Юйгу, обласканный приемным отцом, но ненавидимый...