Алексей Аракчеев считает свой необычный дар видеть демонов скорее проклятием, чем благословением. С детства он сталкивается с существами, которые цепляются за тех, кто стоит на пороге смерти или чьи мысли мрачны. Эти создания становятся частью его жизни, и он пытается примириться с этой...

Страшное сражение уже отгремело, но над Петербургом по‑прежнему сгущаются тучи. Город поражает новая беда: тьма с Изнанки завладевает сознанием людей, и их устами звучат зловещие пророчества о гибели императора Павла. Алексей готов закрыть государя собой, но служба требует куда большего: разлад...