Десмонд Фицджеральд - талантливый и привлекательный молодой священник с прекрасным голосом. Он завоевывает успехи как музыкант и быстро находит общий язык с прихожанами своего прихода. Однако его благополучная жизнь рушится из-за женщины, и он оказывается на краю пропасти.