В княжестве людском неспокойно: из южных земель гонцы несут тревожные вести. Из проклятого черного леса каждую ночь приходит колдовской туман, деревни вымирают одна за другой и существа иной крови подбираются все ближе... Что может связывать сильнейшую ворожею Великого княжества людского, оборотня...

Однажды человечество поражает неизвестная болезнь, и все люди в одночасье погибают. В городах и селениях остаются только животные, которые раньше жили с людьми, в лесах дикие звери. Оставшиеся в одиночестве звери пытаются наладить свою жизнь без людей, и это им удается. Устанавливается равновесие....