Беглецы пересекают волчий перевал, спасаясь от солдат и чего-то куда более страшного, скрывающегося в заснеженных лесах. Среди них — известный писатель а так же загадочный проводник, который когда-то был охотником на чудовищ. В старой горной хижине у огня начинается история о забытом городке...