В 1933 году в Ленинграде, на рабочих окраинах Ржевка и Пороховые, происходит серия загадочных убийств, кажущихся не связанными единым мотивом. Жертвы принадлежат к разным категориям, но всех их убивают выстрелом в голову. Эксперты обнаруживают необычные боеприпасы, использованные преступником....

1903 год. Жандармский сыщик, аристократ по происхождению ротмистр Анненский ведёт каждодневную оперативную работу и борьбу: с душегубами, с проходимцами от политики, с совершенно инфернальным злом в человеческом обличии. В это время бежавший из ссылки социалист-революционер Савинков прибывает в...