В неком городе живёт девятиклассник Женя. На первый взгляд живёт обычно, как все– ходит в школу, общается с друзьями, читает книги, засматривается на девочек. Но на самом деле Женя вместе со своей старшей сестрой Аней, одноклассницей Элей и личным демоном Валентином посвящён в некоторые тайны...

Бывший некромант Лиорсар больше века живет в ссылке на Земле, меняет имена, внешность, придумывает легенды о своей долгой жизни. Он лишен магии, хранит тайны прошлого, с которым почти смирился. У него появляется поклонница – красавица Ангелина. Но однажды к нему в дом заявляется палач с требованием...