Владимир, князь Смоленский, объединил кривичские земли под своим правлением и готовится к вторжению в земли Черной Руси, которые недавно перешли под власть литовского кунигаса Миндовга. Он планирует нанести удар в самое сердце литовских земель, чтобы предотвратить возможное возникновение Великого княжества Литовского. Однако междоусобица среди южнорусских князей создает препятствия для его планов.
