Натану удается пробудить огненную магию, но сила стихии выходит из-под контроля, и Видящий не способен ее удержать. Единственным, кто успевает вытащить Натана из лавы, становится человек-дракон Мураж. Он не только спасает героя, но и помогает ему восстановиться.
Теперь Мураж готов поддержать друга в поисках возлюбленной Джоанны. Уцелела ли девушка-демон — его единственная любовь? Главный Хранитель намекнет, что «кошки любят темные места», а значит, разгадка близка. Но вспомнить об этом и связать все воедино предстоит обычному студенту Джонатану Лайтмену, который ощутит в своем сердце отголосок древней магии…