Прежде драконы обитали повсюду, но теперь прячутся в потаённых пещерах. Когда-то они были самыми могучими и гордыми созданиями на свете, однако настали времена, когда нашлись существа, превосходящие их силой… В драконьих преданиях говорится о Подоле Неба — секретном пристанище, скрытом среди самых высоких гор. Молодой и крепкий дракон Лунг отправляется на поиски этого места — испытание нелёгкое даже для него. К счастью, в полёте его будет сопровождать верная подруга, девочка-кобольд по имени Серношерстка. Позже к ним присоединится ещё один спутник — к большому неудовольствию Серношерстки, которая недолюбливает людей, пусть даже совсем юных…
