Полукровка Нелломилиан Рорклоу решает развить свой магический дар. Для этого ему надо пройти обучение в Академии магии, которая находится на территории Вольных баронств. По пути в столицу Нел знакомится с компанией магов. Новых друзей нелюдя смущает, что в подчинении у него есть дух, принимающий облик ягуара. Парни еще не знают, насколько Нел богат и каким могучим магическим потенциалом обладает! Впрочем, всему свое время. Пока задача Нелломилиана – сдать вступительные экзамены в Академию, что довольно непросто. Туда часто зачисляют тех, кто провалил тестовые задания и отказывают тем, кто успешно их прошел. Видимо, у приемной комиссии есть особые требования к абитуриентам…
